锂电池的小而美赛道粘结剂产业链迎突破这5股为头号玩家

发布时间:2024-03-06 作者: 发泡型

  前言:前面在《粘结剂系列一》中我主要聊了聊锂电粘结剂的细分赛道,本篇再来从产业链和行业现状等角度补充一些其他的相关联的内容,来帮大家对这个行业有更多的认识。

  重申下,所有的内容来自于公开的渠道(不是所有的公开渠道大家都能接触到),如果有涉及商业利益的,请联系本人调整。

  锂电池粘结剂上游包括1,3-丁二烯、苯乙烯、催化剂等助剂、偏氯乙烯、氢氟酸、引发剂等助剂;中游人造粘结剂采用现代化学合成工艺获得,其中PVDF(聚偏氯乙烯)是锂电池中应用最为广泛的人造粘结剂,其他人造粘结剂还有聚丙烯酸(PAA)、丁苯橡胶(SBR)、聚酰胺(PAI)等;下游应用于动力锂电池、消费锂电池、储能锂电池。

  中国苯乙烯产业近年来发展迅速,我国是全球苯乙烯主要发消费市场,苯乙烯产量呈增长趋势,从2017年的684.9万吨增长至2020年的858.8万吨,年均复合增长率达7.83%,预计2022年苯乙烯产量将达975.4万吨。

  无水氢氟酸又名无水氟化氢(AHF),是氟化工行业最重要的基础原材料之一。我国无水氢氟酸生产大多分布在在浙江、福建、江苏、山东、江西、内蒙古等地。2019年我国无水氢氟酸产能达到218.9万吨/年,实际生产量约150.8万吨,无水氢氟酸下游涵盖含氟制冷剂、含氟高分子材料、含氟精细化工、无机氟等。

  随着新能源乘用车成为拉动动力电池需求的主要引擎,以及新能源汽车市场化程度提升,动力电池出货量及装机量将形成良性的比例关系。多个方面数据显示,中国动力电池出货量从2017年45GWh迅速增加至2020年快速80GWh,年均复合增长率达21.14%,预计2022年出货量将达108GWh。

  数据显示,我国储能锂电池出货量由2017年3.5Gwh增至2020年16.2GWh,年均复合增长率为66.0%,中商产业研究院预测,2022年我国储能锂电池出货量可达22GWh。

  为了有效提升单位体积内的包含的能量,锂电池粘结剂需要用量少并能起到良好的粘结作用。为了能够更好的保证较好的粘结性能,电池级的PVDF通常要具有高分子量,一般在110万以上。同时,为了尽最大可能避免水对锂离子电池造成危害,还要求粘结剂含水量较低。此外,为了能够更好的保证锂离子电池的一致性,电池厂家对采购的PVDF不同批次性能一致性要求也非常高。

  国内企业目前逐渐掌握生产的基本工艺,产品质量随时间提高,成功打入下游市场,目前国产锂电池级 PVDF 在低端领域用量较大。从2021年起年国内多家PVDF企业纷纷投产,2021年国内主流企业已有产能4.65万吨,规划投产24.2万吨,三爱富和东岳化工拥有国内最多有效产能。

  当前主流电池厂依旧使用进口粘结剂为主,因此当前材料体系下成本测算以进口材料为主;单GWh三元电池粘结剂总成本测算得2102-2360万元,单GWh磷酸铁锂电池粘结剂总成本2452-2710万元;现有进口材料体系下粘结剂在三元电池中成本占比 2.47%-2.78% ;磷酸铁锂电池中成本占比 3.5%-3.87%。

  受到我们国家新能源开发力度不断增大的影响,锂电池凭借高比能、长循环、无污染等优势得到了广泛应用。手机、电脑等3C产品以及新能源汽车的异军突起,中国锂电池的产量一直增长,锂电池粘结剂的使用量也随之增长。2020年中国锂电池的产量达3.57万吨,同比增长17.8%,预计2022年中国锂电池粘结剂的产量将达5.65万吨。

  锂电池粘结剂是锂电池正负极材料中很重要的组成部分,它可以将电极材料中的活性物质、导电剂以及集流体紧密地粘结起来。随着我们国家对新能源开发力度的不断增大,中国锂离子电池产量一直增长,锂电池粘结剂的使用量也日益加大。

  近几年我国的新能源汽车快速地发展,动力电池需求持续不断的增加,对锂电粘接剂的需求快速上升,中国锂电池粘结剂市场规模呈增长趋势,从2017年的21.32亿元增长至2020年的41.85亿元,年均复合增长率达25.21%,预计2022年市场规模将达62.1亿元。

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